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全国首单 四川港投发行机制创新双试点债务融资工具

来源: 集团财务体彩app贸易部 发布时间:2024-06-26 浏览次数:397 分享到:

为支持集团重点项目建设,新增长期限资金储备,加强债务风险防控,进一步调整优化债务结构,省港投集团积极研究行业前沿政策,抓住公开市场中长期票据发行窗口期,大胆尝试创新模式,于6月21日成功发行2024年第一期中票,发行规模10亿元,期限10年,票面利率2.88%。本期债券是集团首次公开发行超长期债务融资工具,创中西部地区物流行业超长期品种价格最低。

该笔中期票据为全国首单同时试点“时间优先配售原则”和“截标后确定规模”发行机制创新的债券。集团联合主承销商率先响应交易商协会对债券创新的号召,第一时间研究新机制,快速制定工作预案,充分沟通研判利弊,反复排查操作风险,最大程度地争取对集团有利的政策,切实提高发行成功率,压降融资成本。本次创新一是在边际区域配售时引入“时间优先”原则,提高投资者报价效率、促进标位区间快速调整,有利于集团更好判断发行情况;二是引入截标后确定规模的机制,有效降低发行风险,使集团公司精准控制发行价格。通过采用创新发行方式,本次债券发行认购倍数有2.18倍,票面利率2.88%,创中西部地区物流行业超长期限债券最低票面利率,获得投资者广泛的支持和认可,进一步提升了集团公开市场融资形象。